Im Zentrum stehen Sie und Ihre Wünsche
Unsere Vermögensverwaltung beginnt mit Ihnen: mit Ihren Wünschen und Vorstellungen. Bevor wir uns Gedanken über eine passende Anlagestrategie machen, möchten wir Sie deshalb näher kennen lernen. Wir entlasten Sie umfassend in finanziellen Fragen und bieten Ihnen eine Vermögensverwaltung, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Aus dem Herzen von Zürich heraus fühlen wir den Puls der globalen Finanzmärkte und betreuen Kundinnen und Kunden aus der Schweiz wie aus dem Ausland. Dabei arbeiten wir mit renommierten Schweizer Banken zusammen.
Wir freuen uns auf Sie!
Dienstleistungen nach Mass
Unsere Kernkompetenz ist das Wealth Management: die umfassende und ganzheitliche Betreuung von Vermögen. Dabei richten sich unsere Leistungen ganz nach Ihnen.
Massgeschneidertes Vermögensverwaltungsmandat
Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag vertrauen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens auf professioneller Basis an. Je nach Ihrem Risikoprofil und Ihren finanziellen Zielen wählen wir im Dialog mit Ihnen eine Anlagestrategie – und setzen diese kontinuierlich und konsequent um.
Sie profitieren von unserer Expertise in verschiedensten Bereichen.
Nachhaltige Standards
Auf Kundenwunsch bieten wir spezielle Mandate nach ESG-Standard an. Das Kürzel steht für Environment (ökologische Aspekte), Social (soziale Themen) und Governance (Unternehmensführung). Seit jeher denkt und handelt B&M Wealth Management langfristig. Wir beurteilen bei Anlagen nicht nur die finanzielle Dimension, sondern auch die ethische und ökologische. Bei einem Mandat nach ESG-Standard richten wir uns in unseren Entscheiden nach ESG-Kriterien.
Finanzmarktanalysen
Wissen ist an den Finanzmärkten Geld wert. Darum analysieren wir die Märkte laufend und unabhängig. Auch in heissen Phasen behalten wir einen kühlen Kopf, um Chancen und Risiken für Sie zu erkennen. Unsere langjährige Erfahrung und unser systematisches Vorgehen ist Ihr Gewinn.
Risikoanalyse
Wir unterziehen Ihr Portfolio einem Risikocheck. Dabei durchleuchten wir sämtliche Anlagen aufgrund von klaren Indikatoren – wie etwa Marktrisiken, Klumpenrisiken, Wertschwankungen, und strategischer Positionierung. Wichtig ist uns, dass Sie Ihr persönliches «Risikobudget» nicht überschreiten.
Konsolidierung von Portfolios
Entscheidend für den finanziellen Erfolg ist nicht, wie ein Portfolio abschneidet, sondern wie sich das Gesamtvermögen entwickelt. Um Ihre finanzielle Gesamtsituation zu optimieren, kann es sich deshalb lohnen, Portfolios zu konsolidieren.
Spezialmandat
Als unabhängige und persönliche Vermögensverwalter sind wir in der Lage, flexibel zu agieren und eins zu eins auf Ihre individuellen Vorgaben und Anliegen einzugehen. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir gerne eine auf Sie abgestimmte Lösung.
Execution-only Mandat
Sie verfolgen die Finanzmärkte selbst und verzichten auf unsere Expertise und Beratung. Sie geben uns Kauf- und Verkaufsaufträge, die wir mit der grössten Sorgfalt für Sie ausführen.
Ist Ihr Portfolio auf Zielkurs?
Kaum etwas verändert sich so schnell wie die Finanzmärkte. Melden Sie sich jetzt bei uns für eine kostenlose Portfolio-Analyse.
Wer seine Anlagen nicht täglich betreut, erlebt oft unliebsame Überraschungen. Rasch gerät das Verhältnis von Risiko und Rendite aus dem Gleichgewicht. Im Rahmen einer Portfolioanalyse zeigen wir Ihnen, wie sich unerwünschte Risiken eliminieren und Chancen an den Börsen realisieren lassen. Ein Portfolio-Check ist kostenlos und unverbindlich.
Ihre Vorteile
Unabhängiger Partner fürs Private Banking
Vertrauenswürdige Schweizer Depotbanken
Alles aus einer Hand
Absicherung Ihrer Interessen bei den Finanzinstituten
Starkes Team mit langjähriger Erfahrung
Internationale Ausrichtung und mehrsprachiges Team
Genehmigung durch Schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma
Unabhängiger Partner fürs Private Banking
Vertrauenswürdige Schweizer Depotbanken
Alles aus einer Hand
Absicherung Ihrer Interessen bei den Finanzinstituten
Starkes Team mit langjähriger Erfahrung
Internationale Ausrichtung und mehrsprachiges Team
Genehmigung durch Schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA
Wir haben nur ein Ziel: für Sie Mehrwert zu schaffen – ganz in Ihrem Sinn und Geist. Unsere Anlageentscheide basieren hauptsächlich auf fundamentalen Faktoren.
Um eine möglichst stabile positive Entwicklung Ihres Portfolios zu erreichen, investieren wir in einen Mix aus Kernanlagen von Gesellschaften mit hoher Qualität («Value») und ergänzend in Wachstumswerte, sogenannte «Growth»-Titel.
Von der Analyse über die Strategie bis zur Selektion der einzelnen Anlageinstrumente arbeiten wir unabhängig. Wir sind einzig und allein Ihren Interessen verpflichtet.
Aufgrund unserer langjährigen, vertrauenswürdigen Zusammenarbeit mit renommierten Schweizer Banken können wir sicherstellen, dass die Anlagen in bestem Interesse getätigt werden.
Kapitalgewinn
Je höher der Aktienanteil, desto grösser sind die Chancen auf Kapitalgewinne. Sie sind sich bewusst, dass es ohne Risiko keine Rendite gibt – und möchten keine Renditechance verpassen.
Einkommensorientiert
Für Sie stehen der Vermögenserhalt und die Sicherheit an erster Stelle. Sie möchten zwar regelmässige Erträge erzielen, aber das Risiko klar beschränken.
Ausgewogen
Das Risiko-Rendite-Verhältnis darf für Sie nicht aus der Balance geraten. Sie möchten zwar von Chancen an den Märkten profitieren, aber Ihr Risikobudget nicht überschreiten.
Wachstumsorientiert
Sie wollen Ihr Kapital langfristig wachsen sehen – und verfügen über eine entsprechend grosse Risikobereitschaft.
Für jedes Bedürfnis eine Strategie
Welche Anlagestrategie zu Ihnen passt, hängt vor allem von Ihrem Risikoprofil ab. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir hierfür Ihre Risikobereitschaft- und -fähigkeit. Gleichzeitig berücksichtigen wir Ihre Renditeerwartungen und Ihren Anlagehorizont.
Weil kein Leben nach Plan verläuft und auch die Finanzmärkte immer für Überraschungen gut sind, besprechen wir das gewählte Anlagekonzept periodisch mit Ihnen. So stellen wir sicher, dass Sie trotz der wandelnden Rahmenbedingungen stets auf Zielkurs bleiben.
B&M Wealth Management – Ihr starker Finanzpartner
Den Grundstein für B&M Wealth Management legte Alexander Benz zusammen mit Monika Müller mit der Gründung der Alexander Benz Vermögensverwaltung im Jahre 1994. Nach erfolgreichen Geschäftsjahren in Birmensdorf zog die Firma 2002 ins Zürcher Stadtzentrum. Aufgrund einer strategischen wie auch personellen Neuausrichtung riefen Alexander Benz und Carlos Martins 2012 die B&M Wealth Management AG ins Leben. 2013 verstärkte Marcel Müller das Team, 2015 Dania Gschwind-Widmer.
Verwaltungsratspräsident & Geschäftsführer, dipl. Betriebsökonom
Alexander Benz
Mitte der siebziger Jahre startete er bei der Handelsbank N.W. in Zürich. Später wechselte er zur Bankers Trust AG, wo er im Devisen- und Aktienhandel tätig war. 1987 begann er bei der Bank J. Bär, wo er für das Portfoliomanagement von ausländischen, institutionellen Kunden verantwortlich zeichnete, bevor er die gesamte Anlageberatung für Privatkunden in Asien leitete. 1994 machte er sich selbständig und gründete die Alexander Benz Vermögensverwaltung. Mit seiner gewinnenden Persönlichkeit, seiner ruhigen und sachlichen Art, seiner Kompetenz sowie seiner Zuverlässigkeit überzeugt er die Kundschaft seit Jahren. Er ist sportbegeistert und engagiert sich als Mitgründer und Präsident eines Vereins zur Unterstützung von armen Kindern in Südamerika.
Verwaltungsrat & Geschäftsführung, dipl. Betriebsökonom
Carlos Martins
Er startete seine Bankkarriere bei der Credit Suisse. Mehrere Jahre leitete er unter anderem erfolgreich Geschäftsstellen im Ausland. Nach dem Wechsel zu Bank J. Bär entschied er sich im Jahr 2009, bei einem externen Vermögensverwalter zu starten. Als Gründungsmitglied der B&M Wealth Management konzentriert er sich heute auf das, wofür sein Herz schlägt: die Beratung von Kundinnen und Kunden entlang ihrer Bedürfnisse – mit Charme und Expertise. In Deutsch genauso wie in Portugiesisch, Englisch, Spanisch und Italienisch. In seiner Freizeit verbringt Carlos Martins viel Zeit mit seiner Familie, unternimmt ausgedehnte Spaziergänge mit seinem Labrador «Zorro», geniesst ein Glas Wein und gutes Essen – und im Winter trifft man ihn auf der Skipiste.
Partner
Monika Müller-Boo
Nach der Bankausbildung bei der Zürcher Kantonalbank wechselte sie ins Privatkundengeschäft bei der Bank J. Bär. Seit 1994 arbeitet sie zusammen mit Alexander Benz im Vermögensverwaltungsbereich. Monika Müller-Boo ist verantwortlich für den ganzen administrativen Bereich. Sie koordiniert, organisiert und unterstützt den Verwaltungsrat in sämtlichen Belangen und nimmt sich gern Zeit für Ihre Anliegen. In ihrer Freizeit fährt sie gerne E-Bike, macht Pilates und Krafttraining, liebt Skifahren und reist gerne in fremde Länder.
Partner, eidg. dipl. Betriebsökonom
Marcel Müller
Nachdem er bei der Credit Suisse mehrere Jahre im Private Banking arbeitete, wechselte er im Jahr 2001 zur Privatbank Sal. Oppenheim in Zürich. Seit 2013 ist er für die B&M Wealth Management als Vermögensverwalter tätig. Seine Zuverlässigkeit und Kompetenz wird von den Kunden sehr geschätzt. Dank seiner auf Werterhalt ausgerichteten Anlagestrategie gelingt es ihm, auch unter schwierigsten Marktbedingungen gute Resultate zu erzielen. Er spielt Tennis, fährt Ski, liest gerne Geschichtliches wie auch Wirtschaftliches und mag ausgedehnte Spaziergänge mit seinem Hund im Wald.
Partner
Dania Gschwind-Widmer
Sie absolvierte ihre Bankausbildung bei der Zürcher Kantonalbank. Danach war sie bei verschiedenen Schweizer Banken tätig, unter anderem 15 Jahre lang bei UBS, wo sie zunächst im Investmentbanking arbeitete, bevor sie in die Abteilung Private Banking Asien wechselte. 2015 schloss sie sich der Vermögensverwaltung B&M Wealth Management an. Ihre Kunden betreut sie mit viel Engagement und Freude in Deutsch, Chinesisch und Englisch. Sie schätzen ihr Fachwissen sowie ihre Erfahrung und Zuverlässigkeit und dass sie bei ihr gut aufgehoben sind. In ihrer Freizeit ist Dania Gschwind eine begeisterte Dressurreiterin. Zusammen mit ihrer Familie geniesst sie aber auch Golfen, Skifahren, Reisen und gutes Essen.
Partner, eidg. dipl. Betriebsökonom
Marcel Müller
Nachdem er bei der Credit Suisse mehrere Jahre im Private Banking arbeitete, wechselte er im Jahr 2001 zur Privatbank Sal. Oppenheim in Zürich. Seit 2013 ist er für die B&M Wealth Management als Vermögensverwalter tätig. Seine Zuverlässigkeit und Kompetenz wird von den Kunden sehr geschätzt. Dank seiner auf Werterhalt ausgerichteten Anlagestrategie gelingt es ihm, auch unter schwierigsten Marktbedingungen gute Resultate zu erzielen. Er spielt Tennis, fährt Ski, liest gerne Geschichtliches wie auch Wirtschaftliches und mag ausgedehnte Spaziergänge mit seinem Hund im Wald.
Alexander Benz
Mitte der siebziger Jahre startete er bei der Handelsbank N.W. in Zürich. Später wechselte er zur Bankers Trust AG, wo er im Devisen- und Aktienhandel tätig war. 1987 begann er bei der Bank J. Bär, wo er für das Portfoliomanagement von ausländischen, institutionellen Kunden verantwortlich zeichnete, bevor er die gesamte Anlageberatung für Privatkunden in Asien leitete. 1994 machte er sich selbständig und gründete die Alexander Benz Vermögensverwaltung. Mit seiner gewinnenden Persönlichkeit, seiner ruhigen und sachlichen Art, seiner Kompetenz sowie seiner Zuverlässigkeit überzeugt er die Kundschaft seit Jahren. Er ist sportbegeistert und engagiert sich als Mitgründer und Präsident eines Vereins zur Unterstützung von armen Kindern in Südamerika.
Carlos Martins
Er startete seine Bankkarriere bei der Credit Suisse. Mehrere Jahre leitete er unter anderem erfolgreich Geschäftsstellen im Ausland. Nach dem Wechsel zu Bank J. Bär entschied er sich im Jahr 2009, bei einem externen Vermögensverwalter zu starten. Als Gründungsmitglied der B&M Wealth Management konzentriert er sich heute auf das, wofür sein Herz schlägt: die Beratung von Kundinnen und Kunden entlang ihrer Bedürfnisse – mit Charme und Expertise. In Deutsch genauso wie in Portugiesisch, Englisch, Spanisch und Italienisch. In seiner Freizeit verbringt Carlos Martins viel Zeit mit seiner Familie, unternimmt ausgedehnte Spaziergänge mit seinem Labrador «Zorro», geniesst ein Glas Wein und gutes Essen – und im Winter trifft man ihn auf der Skipiste.
Monika Müller-Boo
Nach der Bankausbildung bei der Zürcher Kantonalbank wechselte sie ins Privatkundengeschäft bei der Bank J. Bär. Seit 1994 arbeitet sie zusammen mit Alexander Benz im Vermögensverwaltungsbereich. Monika Müller-Boo ist verantwortlich für den ganzen administrativen Bereich. Sie koordiniert, organisiert und unterstützt den Verwaltungsrat in sämtlichen Belangen und nimmt sich gern Zeit für Ihre Anliegen. In ihrer Freizeit fährt sie gerne E-Bike, macht Pilates und Krafttraining, liebt Skifahren und reist gerne in fremde Länder.
Marcel Müller
Nachdem er bei der Credit Suisse mehrere Jahre im Private Banking arbeitete, wechselte er im Jahr 2001 zur Privatbank Sal. Oppenheim in Zürich. Seit 2013 ist er für die B&M Wealth Management als Vermögensverwalter tätig. Seine Zuverlässigkeit und Kompetenz wird von den Kunden sehr geschätzt. Dank seiner auf Werterhalt ausgerichteten Anlagestrategie gelingt es ihm, auch unter schwierigsten Marktbedingungen gute Resultate zu erzielen. Er spielt Tennis, fährt Ski, liest gerne Geschichtliches wie auch Wirtschaftliches und mag ausgedehnte Spaziergänge mit seinem Hund im Wald.
Dania Gschwind-Widmer
Sie absolvierte ihre Bankausbildung bei der Zürcher Kantonalbank. Danach war sie bei verschiedenen Schweizer Banken tätig, unter anderem 15 Jahre lang bei UBS, wo sie zunächst im Investmentbanking arbeitete, bevor sie in die Abteilung Private Banking Asien wechselte. 2015 schloss sie sich der Vermögensverwaltung B&M Wealth Management an. Ihre Kunden betreut sie mit viel Engagement und Freude in Deutsch, Chinesisch und Englisch. Sie schätzen ihr Fachwissen sowie ihre Erfahrung und Zuverlässigkeit und dass sie bei ihr gut aufgehoben sind. In ihrer Freizeit ist Dania Gschwind eine begeisterte Dressurreiterin. Zusammen mit ihrer Familie geniesst sie aber auch Golfen, Skifahren, Reisen und gutes Essen.
Gemeinsam bilden die Persönlichkeiten ein starkes Team mit einem breiten Mix an Fachwissen und über 150 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten. Für welche Persönlichkeit sich Kundinnen und Kunden entscheiden, ist eine Frage der fachlichen Anliegen und der individuellen Präferenzen.
Der persönliche Kontakt macht den Unterschied.
Sie möchten mehr aus Ihrem Vermögen machen?
Genau darauf sind wir bei B&M Wealth Management spezialisiert. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen persönlich zur Verfügung.
Ja, ich wünsche ein unverbindliches Beratungsgespräch.
©B&M Wealth Management AG 2023
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